Ai ai, como é bom fechar uma venda hein ❤️
No Operand, existe um módulo específico para gerenciar as propostas de serviços e peças que sua empresa comercializa e é tudo integrado com o financeiro. Por esse motivo, é importante que, após o fechamento com o cliente, o documento seja organizado no sistema e enviado ao financeiro.
Sugerimos que o status da proposta seja alterado para “aprovado”, porque dessa forma você terá mais facilidade em diferenciar aquelas que ainda estão em andamento das que já foram fechadas.
Ainda na proposta, no bloco de faturamento, é onde você deve definir como foi a negociação com o cliente. Em editar faturamento, informe a condição escolhida, em quantas vezes, data de vencimento, forma de pagamento e os valores de cada uma das parcelas.
Garanta que os custos externos, caso tenham acontecido, estejam devidamente cadastrados!
Agora sim, você pode enviar o faturamento para o financeiro. Ao clicar no botãozinho, todos os valores entrarão na pauta do time financeiro. Pela proposta, você consegue visualizar os status e acessar todas as faturas criadas.
Se, por algum motivo, você precise reabrir o faturamento da proposta para alterar alguma informação, é necessário garantir que você tenha permissão de acesso ao financeiro, pelo menos de registros próprios, para reabrir aquelas que você enviou, ok?
Lembrando que só será possível realizar essa ação se as faturas ainda estiverem em aberto.
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